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兩傢城商行加入IPO大軍擬上市銀行因何“偏愛”A股

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日前,廣州銀行和重慶三峽銀行加入IPO大軍。至此,A股IPO排隊的銀行數量增加到19傢,並且全部是中小銀行。這些銀行為何選擇A股上市?除瞭上市,中小銀行還有哪些補充資本的方式? 證監會官網披露,6月17日,廣州銀行已提交《首次公開發行股票並上市》材料。同一天,距廣州銀行千裡之外的重慶三峽銀行IPO也獲當地銀保監局批準。 一天兩傢銀行加入IPO大軍 資料顯示,廣州銀行成立於1996年9月17日,由46傢城市信用合作社基礎上組建成為廣州城市合作銀行;2009年9月,獲準更名為廣州銀行股份有限公司。截至2019年末,廣州銀行資產規模達到5612.31億元。報告期內,廣州銀行實現營業收入133.79億元,同比增幅22.35%;歸母凈利潤43.24億元,同比增幅14.73%。 據瞭解,廣州銀行的上市之路頗為坎坷,早在2009年9月,該行完成重組後,就曾提出過三年上市的口號,但始終未有實質性進展。隨後的多年間,廣州銀行一直未曾放棄上市步伐,終於在2018年10月向廣東證監局遞交瞭上市輔導備案登記申請。 此前市場多認為,股權過於集中是廣州銀行上市的一大阻礙。從股權結構來看,截至2019年末,廣州銀行總股本約117.8億股,其中,廣州金控及廣永國資分別持股22.58%、19.71%位列廣州銀行前兩大股東,南方電網、南方航空則分別持股16.94%、12.68%,分別為該行第三、第四大股東。 首創證券研發部總經理王劍輝介紹稱,按照相關上市要求,商業銀行實現上市原則上單一法人持股比例不得高於30%,且境外戰略投資者不能超過兩傢,持股比例不能高於25%,單一境外投資者比例低於20%。經過瞭多年的“清理”,廣州銀行股權結構也進一步得到優化,上市後也能解決該行開拓新市場、新業務過程中資本金需求的問題。 正在籌備上市的還有重慶三峽銀行。6月17日,重慶銀保監局同意重慶三峽銀行首次公開發行A股股票,發行規模不超過18.58億股,這也是辦理輔導備案登記三年多後,重慶三峽銀行IPO獲當地銀保監局放行。 官網信息顯示,重慶三峽銀行股份有限公司成立於2008年,是重慶市市屬國有重點企業,同時也是一傢西部城商行。截至2019年末,重慶三峽銀行註冊資本55.74億元人民幣,資產總額2083.85億元、各項存款餘額1444.01億元、各項貸款餘額1011.30億元;員工2200餘人,營業網點86個,覆蓋重慶市所有區縣。 事實上,重慶市本土已有兩傢上市銀行,分別是重慶銀行和重慶農村商業銀行。重慶銀行於2013年11月在港股IPO,近年來重慶銀行一直在籌劃回A。另一傢重慶農商銀行已率先完成A+H股上市,2019年10月29日正式登陸A股市場,不過該股上市首日就出現開板,被業內成為“史上最慘新股”。 此前重慶本土銀行均選擇先H股、後A股,但重慶三峽銀行直接放棄港股,選擇在A股IPO,這背後有何深意呢? “從技術上來說,選擇在哪個市場更多強調的是市場效率,如何能盡快進入市場,並獲得較為合理的估值水平。”王劍輝表示。 巨豐投顧高級投資顧問丁臻宇分析稱,港股市場上農商行及城商行並不太受歡迎,流動性比較差。今年就發生過甘肅銀行暴跌的局面。中小銀行上市融資,更多是為瞭補充資本金。補充資本金的方式,除瞭IPO,還有發行資本債、永續債等方式。相對而言,上市之後,融資方式更為完備。 “港股上市容易,但再融資較難。這也是很多上市公司選擇先H、後A股方式的主要原因。”丁臻宇表示。 前有17傢中小銀行正排隊 根據證監會6月18日披露的信息,在A股排隊候場的擬上市銀行共有17傢,其中,湖州銀行、上海農商行2傢銀行的審核狀態為“已反饋”,安徽馬鞍山農商行、亳州藥都農商行、東莞銀行、廣東南海農商行等15傢銀行均處於“預先披露更新”的狀態中。再加上廣州銀行、重慶三峽銀行,目前明確沖刺A股IPO的銀行已達19傢。 不過,今年以來,雖然中小銀行爭先恐後進行A股IPO,但目前尚無一傢銀行實現過會上市。對此,相關業內人士表示,除瞭受疫情影響,使中小銀行資產質量產生不確定性外,銀行股估值不斷走低,或是今年中小銀行上市“暫停”的重要原因。 公開信息顯示,2019年,銀行板塊的整體市凈率在0.72倍左右,大面積破凈。2020年這一情況並沒有得到改善。最新數據顯示,目前A股上市的36傢銀行中共有32傢破凈,僅有4隻銀行股尚未跌破每股凈資產值。 “銀行股價跌破每股凈資產金額,是估值低迷的表現。”這已經成為業內普遍的共識。 其實,對於中小銀行來說,補充資本並非隻有上市一條路可以走。 6月4日,銀保監會網站發佈瞭《中國銀保監會新聞發言人答記者問》,提出鼓勵采取市場化方式引進投資者,包括外資和民營企業,鼓勵依法合規的兼並、重組和股權投資。同時也積極推動增強銀行內源性資本補充能力,提升資本使用效率;支持銀行通過發行普通股、優先股、無固定期限資本債券、二級資本債等方式,拓寬資本補充渠道;鼓勵地方政府通過多種方式籌集資金幫助中小銀行補充資本。(文章來源:城市金融報)

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